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募潛力人才全方面培養產品專業、市場分析與理財規劃等能力，成為具備財富管理投資和保險專業知識的金融專業顧問，陪同理財專員提供客戶兼具溫度及專業的諮詢服務。
【工作內容】
陪同理財專員並扮演第三方專業意見的顧問角色，結合市場趨勢分析、客戶理財需求分析
提供VIP顧客投資理財、資產配置及稅務規劃等全方位財富管理專業服務
104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷，如書審通過，後續將邀請您參加面談。謝謝！
【網址：https://esnhr.pse.is/
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1.海外債券業務，負責產品規劃、上架、行銷流程、通路宣導及相關資料提供等。
2.相關內外部規範擬定與遵循。
3.金融市場研究，提供市場資訊與製作市場週季報。
4.商品諮詢服務及教育訓練。
5.完成主管交辦之工作。
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1.規劃行銷專案，編製相關行銷輔助文宣，專案執行與效益分析。
2.設計獎勵競賽活動辦法，競賽報表運算製作及成效追縱。
3.策畫競賽表揚活動，整合活動相關資訊及合作廠商溝通協調及現場執行。
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1.可結合社群行為資料與客戶資料進行客戶樣貌分析
2.需產製資料庫客戶精準行銷名單
3.依數據提出行銷策略，並規劃行銷活動規劃與後續成效追蹤與分析
4. 運用各項自媒體達成客戶的獲取、活化、互動、跨售、推薦等目標
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1.傳達總行政策，協助分行及理顧財富管理業務目標執行。
2.輔導、訓練理財顧問瞭解金融商品內容。
3.分行及理顧金融商品教育訓練，提升理顧專業技能。
4.偕同主管、理顧拜訪客戶服務。
5.提供金融市場資訊及趨勢。
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1. 提供客戶財務規劃。
2. 提供客戶資產配置及相關稅務諮詢規劃等全方位財富管理專業服務。
3. 理財商品之行銷推展及推廣銷售。
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1. 各類理財業務人力招募專案規劃暨執行。
2. 儲備理專培訓期間輔導及績效管理。
3. 理財業務人員新進/離職關懷作業。
4. 其它一般行政事務及主管交辦事項。
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金融投資專家Portfolio advisor，須熟悉各類財管投資商品知識，具備投資組合、資產配置的系統性觀念，提升客戶體驗。
1. 以總行金融投資專家的角色，推動財管專案投資商品，提供前線資產配置與投資組合策略。
2. 專責高資產客戶的陪訪輔銷，提供客制化投資建議與方案。
3. 對應金融市場變化，提供轄區即時投資調整建議。
4. 協助通路提升理專金融產品知識專業度。
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1. 洞悉金融市場，蒐集分析總體經濟數據，撰寫研究報告。
2. 晨會視訊報告。
3. 提供分行同仁金融市場諮詢與教育訓練。
4. 依照總經環境推薦相關金融商品及並協助PM制定銷售策略。
5. 一般行政作業及主管交辦事項。
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1.客戶分級及權益規劃-客群經營規劃/執行-商品滲透交叉行銷規劃/執行
2.新客戶開發及既有客戶促動-專案規劃/執行/效益分析
3.會員卡推廣規劃/執行-跨單位專案協作/規劃/執行
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1.財富管理各項報表產出及業績追蹤簡報。
2.財富管理業務教育訓練開課、教育訓練時數核算及相關證照登錄控管。
3.理專獎金及業務津貼核算。
4.基金公司銷售獎勵金核算。
5.年度衍生性金融商品教育訓練課程規劃。
6.分行、理財專員財富管理相關作業
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1.理財商品篩選、檢視與上架及維護。
2.金融市場分析研究與報告撰寫。
3.專案項目規劃執行、活動企劃推廣等。
4.商品諮詢服務及產品教育訓練。
5.協同財管主管對理專做績效輔導。
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1.投資產品(基金/海外債/SN/SI)之遴選、輔銷與規劃
2.新投資產品與客製化產品之規劃
3.對應客群之產品包裝與行銷規劃
4.海外金融市場研究
5.海外交易上手聯繫與溝通
6.擔任理財業務人員商品專業知識之訓練講師
7.陪同拜訪顧客
8.其他主管交辦事項
9.具金融相關工作經驗者，依薪資證明、相關證照等條件，彈性敘薪進用
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(1) 掌握相關法令動態，蒐集銷售流程趨勢變化
(2) 規劃財管商品銷售作業流程，並協助交易系統平台規劃及維護，以落實作業流程順暢
(3) 回覆分行作業流程及制度規範等相關問題，以協助分行業務處理
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1.法金協同合作專案規劃執行。
2.理財業務人員試用考核作業。
3.金融商品銷售專員團體業務績效獎金。
4.其它一般行政事務。
5.其他主管交辦事項。
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金融投資專家Portfolio advisor，須熟悉各類財管投資商品知識，具備投資組合、資產配置的系統性觀念，提升客戶體驗。
1. 以總行金融投資專家的角色，推動財管專案投資商品，提供前線資產配置與投資組合策略。
2. 專責高資產客戶的陪訪輔銷，提供客制化投資建議與方案。
3. 對應金融市場變化，提供轄區即時投資調整建議。
4. 協助通路提升理專金融產品知識專業度。
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