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1.以電話方式連繫客戶，提供信用貸款相關諮詢與銷售服務 2.公司提供自有優質客戶名單資源，不需陌生開發 3.提供完整商品專業知識、銷售技巧訓練，奠定良好銷售基礎 4.保障月薪+高額業績獎金＋完善福利項目 5.本行內勤正職員工，週休二日

1.處理私銀相關業務:含開戶、轉帳、匯款、投資交易、授信撥款...等交易執行。 2.協助與各業務相關部門溝通，維持作業交易流暢性。 3.協助優化私銀業務推動與服務。

1.熟悉金融商品及私人銀行業務，並了解使用者需求，與資訊人員溝通並提出使用規劃建議。 2.專案暨需求的系統流程規劃、規格撰寫、功能測試及教育訓練。 3.使用者線上問題諮詢及後續追蹤、處理。 ※請至中信官方招募網站投遞履歷： https://

1.修訂私銀業務規範及作業流程優化 2.規劃私銀營業據點，協調單位合作 3.協助私人銀行業務推動與執行，建立私銀業務流程

1.稅務組:運用稅務專業協助私銀RM開發客戶與增加AUM 2.產品組:運用自身專業,提供金融投資資訊,協助私銀管理部控制金融商品AUM風險,並協助私銀RM開發客戶,增進客戶投資效率,增加客戶AUM 3.部門特定專案參與

1. 協助與國際跨國金融機構、私人銀行、會計師事務所等對口機構針對財稅、信託 、投資交易問題進行確認、溝通與協調。 2. 協助處理家族辦公室委託給金融機構包括海內外私人銀行、交易室、基金公司、證券公司之間的開戶及金融交易及後續跟進工作，以確保交易

1.協助制訂私人銀行相關管理辦法、細則、標準作業流程及各項表單 2.事業處專案規畫暨推動及報表產出 3.事業處預算編列、控管及製作績效報表 4.其他主管交辦事項

1.落實部門策略及目標並進行預算編列與控管 2.辦理與執行高端客群行銷活動及權益規劃 3.辦理營運績效分析、執行考核及獎酬制度 4.辦理與執行通路合作規劃、執行通路宣導及教育訓練 5.執行部門指派專案及完成上級交辦任務

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1. 私人銀行短、中、長程策略規劃與目標擬定 2. 新種商業模式及新據點評估調查，包含高資產客群經營企劃、相關法令分析梳理與市場分析 3. 整體行銷策略、客戶贈品及廣宣公關規劃 4. 專業教育訓練規劃與執行 5. 其他主管交辦事項

1. 協助客戶接待、投資或產品策略執行投資策略和產品交易執行 2. 推薦符合私人銀行事業處或個別客戶需求之產品 3. 持續監控客戶投資部位與擔保品部位且影響部位重大事件即時回報 4. 規劃產品教育訓練，增進事業處同仁與客戶對於產品投資風險認知和商

【業務管理】 1.確保達成年度各項盈餘目標 2.規劃及發展組織管理，提升團隊工作績效及專業能力 3.協調並促進跨單位合作，最大化資源運用效率，以協助部門業務拓展 【人員管理】 1.建立優良專業團隊 2.執行人員招募

1. 私人銀行RM -熟悉私人銀行各項金融產品及服務之專業知識，並能運用於管理客戶資產配置組合 -熟悉財富管理產品、股權、債券、選擇權等投資工具以及相關法規 -擁有高資產客戶或私銀客戶資源，具有獨立拓展與開發業務能力，擅長執行高資產客戶之潛在客

1.熟稔DBU、OBU開戶規範及落實客戶KYC審查 2.遵循洗錢防制及資恐辦理客戶交易調查 3.授信風險檢視、系統控管規劃 4.授信規範修調、宣導及教育訓練 5.執行部門指派專案及完成上級交辦任務

與再平衡； 5. 提供客戶在銀行業務範疇內允許的資產管理與財務傳承顧問諮詢服務，其中包括但不限於保險、信託、稅務與法律諮詢，以利提供客戶整體資產管理的全面性； 6. 保持與其他金融機構及專業服務提供者的良好關係。

1. 提供高資產客戶個人、家族及企業相關財富傳承議題諮詢及陪訪服務 2. 善用內外部資源解決客戶和RM相關問題 3. 稅務相關議題研究 4. 協助進行內部教育訓練

王道銀行是台灣第一家原生數位銀行，運用創新的服務設計打造更便利、更安全、更貼近新世代客戶需求的金融服務。 我們的實習夥伴將體驗一連串的實戰經驗，讓 O-Bank 打造你的專屬科技金融實習計畫 ! 【工作內容】 1. 依據系統分析人員提供規格，撰

及整體貢獻度，創造顧客與本行最大收益與價值 4.落實內稽內控及作業流程，並協助顧客控管投資風險 5.負責私人銀行會員入會案件撰寫與進度掌握 104僅供職缺參考，若您對此職缺有興趣，請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷。如書審通過，後續將邀請您參加

1. 私銀管理規範之修訂，以強化內部控制與服務效率。 2. 協助私銀前台與其他產品作業單位優化下單交易流程、規劃台灣私銀業務往來總約與相關契據優化與修訂，以提升服務體驗與效能。 3. 與各單位妥善溝通，辦理相關專案並落實策略執行。 4. 快速回應並協助私銀前台解決問題，提供最佳支援。

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▌Who we are? 我們是一家專注於高淨值客戶資產管理的港商顧問公司，核心業務涵蓋 國際金融法、區域法規與資產配置策略，幫助客戶在全球市場中 安全、穩健地增長資產。 ▌Our Service 我們的專業觸及 全球主要金融法與國際法，確保客戶在 最優稅務規劃與投資環境 下獲得最大化收益，提供公司與個人境內/外稅務規劃，境外公司架構建設，國際金融資產配置與投資策略建議。 ＊2020 年受《兩岸醫情雜誌》與《聯合報有故事》邀請，擔任台灣海峽兩岸醫事交流協會演講嘉賓，深入剖析 香港國安法與資金回台專法的連動關係，提供 跨境企業與個人資產配置 的高價值顧問資訊。。 ▌What do you do? • 負責各項金融商品的規劃分及客戶推介 (如：國內外保險、債券、股票、期權、外匯、衍生性金融商品、另類投資、避險基金)。 • 進行海外市場開發及產業研習。 • 拜訪既有客戶與潛在客戶，以建立關係、增進溝通，以利於完成KPI。 • 詳細完成解答客戶投資方案。 • 歡迎花旗同仁加入。 ▌What do we need? • 提供全方位投資理財服務項目：協助客戶資產配置能穩定增長。 • 密切關注全球資本市場發展變化及經濟發展趨勢走向，且有獨特見解和思考能力。 • 在法規的規範下，協助客戶找到最適當的資產配置投資方式。 • 未來能穩定成長提升專業知識及技能，並具有能獨立完成交辦項目的能力。 ▌Our Advantage: ✓ 關鍵市場實戰經驗：掌握國際市場策略，深度理解金融法規對資產管理的影響。 ✓ 金融金字塔頂端：直面高端客戶，掌握全球市場趨勢。 ✓ 扁平化文化，成長溝通效率快：無層層架構，期待彼此自驅動成長。