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工作內容 【理財專員】-具1年以上理專經驗者 1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 3.管理及維護客戶投資報酬狀況,並提供相關金融訊息及服務。 4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。
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公司招待海外旅遊 五、親子、彩虹、寵物友善職場環境 幸福專案條件: 一、每月出勤率須達80%,月休約八天,休假日可自行安排。 二、每月完成15份退休理財規劃問卷(填寫對象不限親友、陌生人,面試時會實際講解一次工作內容及問卷填寫方式)。 工作主
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公司招待海外旅遊 五、親子、彩虹、寵物友善職場環境 幸福專案條件: 一、每月出勤率須達80%,月休約八天(女性每月另有生理假),休假日可自行安排。 二、每月完成15份退休理財規劃問卷(填寫對象不限親友、陌生人,面試時會實際講解一次工作內容及問卷填
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工作內容 【理財專員】-具1年以上理專經驗者 1.理財商品之行銷推展及推廣銷售保險商品。 2.充分向客戶說明商品或服務內容並揭露所涉之資訊。 3.管理及維護客戶投資報酬狀況,並提供相關金融訊息及服務。 4.客戶資料之保密管理及疑似洗錢交易之舉報。
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1.協助銀行理專準備日常文件及一同拜訪客戶 2.協助整理分析市場狀況及趨勢搭配出海外債、SI、美股、外匯、基金及保險 等資產配置工具 3.提供基本經管之AUM存量能逐步成為儲備理財專員 4.協助客戶關懷活動舉辦的準備工作
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