「【個人金融】金融理財專員(台中市西區、中區、北區、北屯區、西屯區、大里區)」的相似工作

1.VIP客戶開發與維護。 2.透過個人理財諮詢與金融商品行銷服務為客戶創造最大價值。 ※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

期貨相關業務開拓。 (薪資27470-30000,另依業績狀況核發業績獎金)

1. 經紀業務受託買賣及各項金融商品之推廣。 2. 拓展業務及客戶開發。 3. 客戶關係維護。 ※為擴大招攬數位菁英人才，面試流程如下： step1、請先投遞104人力銀行上之此職缺 step2、符合資格者，將邀請您至 【國泰證券招募官網https://recruit.cathayholdings.com/】登錄履歷

請至高雄銀行-人才招募專區線上報名https://ssl.bok.com.tw/Resume 需求地區及錄取名額：全區50人(台中以北地區、台南以南地區) 1.學歷：國內外大專以上學歷畢業者(具理財業務經驗3年以上者除外)。 2.以下專業能力資格均具備： (1)具備保險(人身、財產、外幣收付非投資型及投資型)業務員銷售資格。 (2)具信託業業務人員資格，並具下列條件之一者： (a)證券投資分析人員資格。(b)經證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格。(c)取得證券商高級業務員合格證書。(d)曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。(e)信託業務專業測驗合格，並經證券投資信託及顧問事業法規測驗合格。(f)國內、外大學以上學歷，並擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員3年以上。 (3)金融市場常識與職業道德測驗合格，並應具備下列條件之一： (a)到職時須於有效期限內。 (b)到職時已逾有效期限，應檢附保險業務員「法令遵循課程時數明細表(註1)」及信託業業務人員「審定資格查詢證明(註2)」。 註1：路徑查詢-中華民國人壽保險商業同業公會http://public.liaroc.org.tw/lia-public/indexUsr.jsp→壽險業務員法令遵循課程紀錄查詢→輸入個人資料(身分證統一編號、出生日期、驗證碼)→查詢→產出「法令遵循課程時數明細表」。 註2：路徑查詢-中華信託業商業同業公會https://www.trust.org.tw/tw→會員專區→公會各系統→相關表單→信託業從業人員資料查詢申請書→填寫申請書並附貼足掛號郵資之回郵信封，郵寄至信託公會申請。 (4)未符大專以上畢業學歷，惟具理財業務經驗3年以上者，另需具備結構型商品或衍生性金融商品等推介人員資格。

1.輔導分行通路銷售理財與保險商品，協助分行達成業績目標。 2.承接銀行商品策略，協助分行舉辦理財說明會及陪訪與客訴處理。 3.依循銀行財管政策及法令遵循事項與執行。

銀行招募初級分行理財顧問 有完善的銀行教育訓練 並有人力顧問協助分析每家銀行的利弊 做完善客製化的職涯分析 歡迎具備相關銀行證照: 金融常識/信託業務員/投信投顧/人身保險業務/衍生性商品 擁有業務特質者，肯學肯拚，前來應徵

1.提供客戶全方位理財建議與規劃。 2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務。

【Business Function】 As the leading bank in Asia, DBS Consumer Banking Group is in a unique position to help our customers realize their dreams and ambitions. As a market leader in the consumer banking business, DBS has a full spectrum of products and services, including deposits, investments, insurance, mortgages, credit cards and personal loans, to help our customers realize their dreams and aspirations at every life stage. Our financial solutions are not only the best in the business – they were made just right for you. 【Job Description】 1.　透過卓越的客戶服務及專業的財務解決方案，增加/強化客戶及其家人的財富 2.　依據客戶的資產組合/財務需求，提供全方位的理財規劃建議，確保產品的風險在客戶 　　的承受範圍內並使客戶滿意本行的售後服務 3.　透過緊密的團隊合作，提供客戶專業、客製化的服務體驗，滿足其所有銀行相關的需 　　求(含銀行一般業務、借貸及投資) 4. 　豐盛理財客戶經理影音介紹：https://www.youtube.com/watch?v=rhKNH4M2a-o < 申請流程 > 請至DBS官方網站「線上應徵」【豐盛理財客戶經理】：https://dbs.taleo.net/careersection/dbs_professional_hires_career_section/jobdetail.ftl?job=21000002&lang=zh_TW < 注意事項 > 1. 請至以下官方網站連結，點選「線上應徵」並上傳最新版履歷。 2. 您將於24小時內, 收到email -「邀請您完成資深豐盛理財客戶經理」

1.推展授信及行方重點業務及配合教育訓練計劃，確保授信品質並提升收益，以協助達成分行業務目標 2.協助分行發掘客戶授信需求、提供專業授信諮詢及銷售，增加分行客戶基礎與客戶黏著度 3.與分行及跨單位保持良性溝通，以達運作效率最佳化 4.落實法令規範及風險控管，遵循行方及主管機關規範

開發客戶、維繫客戶、受託買賣

【加入國泰理專，你可以擁有…】 ●豐沛資源 - 國泰世華銀行是台灣營運據點分佈最多的民營銀行，客戶數已達1400萬，全台平均每兩個人就有一位是國泰世華銀行的客戶。 ●專家支援 - 財管、保險、稅務專業輔銷團隊，讓您專心為客戶提供全方位理財建議與規劃。 ●多元的職涯路徑 - 每年 2 次升等機會，除了成為 TOP 理專，更有機會成為管理職、專家團隊或幕僚。 【職務內容】 國泰以人為本、以客戶為中心，財富管理涵蓋的面向不只是投資，而是全面性的資產配置與保障。我們積極發展AI、大數據等技術，您將透過數位化工具更精準地了解客戶的潛在需求，為其提供完整的理財服務並建立長久的客戶關係。 ●開發與維護貴賓級客戶。 ●提供全方位金融商品銷售與理財諮詢服務。 【為什麼選擇國泰? 】 國泰世華銀行透過產品創新、優質的客戶服務、對產業的深入瞭解，在財富管理、信用卡和證券服務交割等業務具有市場領導地位。 ●將AI智能導入數位平台 - 運用AI、大數據等技術，更了解客戶的需求，提供更合適的商品。 ●定期發布投資研究報告 - 面對瞬息萬變的市場環境，國泰世華投資團隊透過財富管理日報、一周市場觀察與投資研究報告，協助客戶掌握投資機會。 接軌國際市場 - 連年舉辦國際級投資論壇，並透過產品創新，滿足高資產客戶多樣化需求。

【工作內容】 1. 內勤電銷正職業務: 針對優質卡友以電話銷售信貸商品，並提供顧客最新信貸產品訊息。 2. 遵照公司規範及作業流程進行產品銷售。 3. 顧客問題反應及處理。 【團隊優勢】 1. 保障底薪不倒扣，加上優渥獎金，年薪百萬很容易 2. 周休二日內勤業務，超優環境，不用風吹日曬 3. 公司提供優質卡友名單，不須外出陌生開發找客戶 4. 零經驗沒關係，提供新人完整、紮實的教育訓練，學習到全方位金融服務業的專業知識 5. 有強力團隊協助，上手很快速 6. 外商福利優，第一年即享14天年假，和享有萬元的彈性福利金 【其他資訊】 -地點: 1.北區：北市內湖區瑞光路399號 / 北市中山區德惠街9號 (由公司安排,會盡量配合意願) 2.中區：台中市西區台灣大道2段570號 -薪資：底薪 30,600+3,000 (依經驗可議)+無上限獎金(月收十萬不難) -工作時間：08:45-17:15、09:20-18:20 【福利參考】 < 三大 > 理財優惠 1.外幣換匯優惠 2.投資理財手續費減/免不等 3.員工認股計畫 < 四大 > 彈性福利金 1.旅遊福利金 2.學習福利金 3.健康福利金 4.家庭福利金 < 五大 > 暖心考證培訓 1.新進人員訓練 2.完整員工職涯發展規劃 3.語言進修課程 4.海外派遣訓練 5.證照考試訓練與獎勵 < 六大 > 超水準健康保障 1.定期壽險 2.住院醫療 3.癌症 4.意外醫療 5.眷屬醫療險(全額公司負擔) 6免費定期健康檢查 < 七大 > 領先薪酬福利 1.具競爭力薪酬制度 2.底薪津貼 3.績效獎金 4.員工贊揚計畫 5.彈性工作時間安排 6.未成年子女保障計畫 7.職工福利(家庭日、小孩上班日、員工感恩日、電影欣賞日、節慶禮品、歌唱大賽、攝影比賽、婚喪生育補助等) < 八大 > 貼心放假日 1.第一年即享14天年假 2.16周產假+7天產檢假 3.10天陪產檢及陪產假 4.領養假 5.生日假 6.新生兒照顧假 7.志工假 【應徵方式】✦請將履歷MAIL至kate.hsiao@adecco.com ★★歡迎投遞履歷，條件符合會直接連絡您☻★★

※歡迎有志長期深耕企業金融業務夥伴，與我們攜手共逐無限可能！※ ▌以Ｂ２Ｂ方式，開發與維護潛在企業客戶，提供客製化的財務規劃： 1. 電話推廣與實際拜訪企業客戶、了解客戶公司成長的資金需求。 2. 提出客製化的資金解決方案，分析產業財報及客戶公司營運狀況。 3. 進行客戶信用徵授信評估(與審查)，協助客戶公司完成願景發展。 4. 客戶關係維護與貸後管理作業，以掌握客戶經營狀況。 5. 主管交辦事宜。 ▌讓日盛台駿成就你的職涯發展，我們提供... • 保障底薪、油資補助與獎金制度。 • 全方位的培訓課程／輔導員一對一的指導。 • 硬實力提升（產品額度架構及跨售／ KYC方法／財報分析）。 • 軟實力養成（溝通力／簡報技巧／談判力／問題解決與邏輯分析能力）。

接待分行客戶,提供優質且標準化的銀行開戶與交易之相關行政及作業支援 服務客戶的過程中了解並發掘客戶需求，主動提供或轉介本行消費金融產品及服務。 (1)協助並支援分行日常事務 To assist and support other branch day to day affairs (2)理財與非理財業務轉介 Referral of wealth-management and non-wealth-management businesses. (3)協助分行服務品質的提升 Assistance in service quality improvement in the branch. (4)協助分行事務品質的提升Assistance in operation quality improvement in the branch. (5)支援分行櫃員業務(現金收付、熟悉活期 支存 定期 匯款 代收票據等各項作業規範) Support cross-service teller operation (cash collection and payment, good working knowledge on operational requirements of current deposits, cheque deposits, time deposits, remittance, and bill collection).

1.營業單位存匯業務、現金收付等櫃檯服務性質工作。 2.銀行商品服務推廣。 3.其他主管幹部交辦事項。

1.有能力於先期帶領數位財富管理業務人員或團隊者為優先。 2.持續招募、輔導及管理財富管理顧問，以達成業務組各項業務目標。 3.協助財富管理顧問針對高資產及高收入客戶，從財務規劃專業角度，檢視並確認客戶各項財務需求，並以股票、債券、基金和保險等全方位財富管理服務平台，提供客戶最適切的理財服務及金融產品以滿足客戶需求，達成其理財目標。 4.帶領並協助財富管理顧問，開發新的財富管理客戶，達成開戶目標，並追求管理資產規模穩健成長。 5.帶領並協助財富管理顧問提供客戶專業服務，維持良好客戶關係。 6.協助並掌握業務組財管顧問客戶之投資部位追蹤與分析。

1. 提供客戶全方位理財建議與規劃； 2. 金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務； 3. 經紀業務之受託買賣及各項金融商品之推廣； 4. 銷售金融商品及服務解說，維持良好關係； 5. 向主管回饋市場反應現況與建議； 6. 客戶問題反應及處理； 7. 提供顧客最新金融產品訊息； 8. 熟悉工作所需之專業知識，電腦操作與瞭解公司作業流程及遵守公司規範。 9. 工作獎金制，前6個月保底5萬 本職位是一個具有重要性和發展前景的職位，負責提供客戶全方位的理財建議和規劃，為客戶提供多樣化的金融服務和產品銷售，包括受託買賣和推廣各種金融商品。此職位需要擁有專業知識和良好的顧客關係管理能力。 如果您對此職位感興趣並符合要求，請盡快申請！

主要服務資本額1,000萬以下或營運週轉金需求較小的微型/新創企業，客戶家數最多，快速累積各行業知識與企業授信實務。 若您希望…歡迎投遞本職缺! -追求薪資獎金快速成長/升遷管道透明暢通 -獲得業務開發/財務管理/產業分析/風險控管的能力 -接受國際認證的員工培訓及輔導員一對一的指導 -擁有派外發展的舞台 -成為企業主信賴的財務顧問 在這份工作中，您需要從事： 1. 企業客戶名單蒐集 2. 電話推廣有潛力客戶 3. 拜訪客戶，確認其需求 4. 提出客製化解決方案 5. 業審溝通共同評估風險與達成業績目標 6. 客戶透過中租的協助實現其願景 7. 維繫客戶關係，並在下次服務時提供更高的附加價值 您需要具備的特質： -在面對業務開發的挫折時，能持續尋求問題解決的方式、突破困境、不輕易放棄。 -在面對工作任務時，能夠迅速回應，採取行動，擁有超越目標的企圖心。 -在面對瞬息萬變的企業動態時，能樂於不斷學習新知，自我成長突破。 備註：本職缺通過試用後，有機會透過內部徵選加入亞太MA(海外業務儲備幹部)專案

【Double skills ! 成為企業授信&設備專家】 針對各產業之機器設備供應商，以租賃、分期及應收帳款受讓方式，配合推廣銷售設備予設備使用者，協助使用者可快速取得設備生產。 需要用到設備的產業就有我們可以開發的商機! 1. 與供應商合作，透過供應商之設備銷售程序，提供合適的融資租賃配套服務予設備使用者(end user) 2. 直接針對設備使用者(end user)進行設備採購時的租賃、分期付款等相關服務 3. 陌生開發，並持續維繫該業務地區供應商之長期合作關係 若您希望…歡迎投遞本職缺! -追求薪資獎金快速成長/升遷管道透明暢通 -獲得業務開發/財務管理/產業分析/風險控管的能力 -接受國際認證的員工培訓及輔導員一對一的指導 -擁有派外發展的舞台 -成為企業主信賴的財務顧問 *更多資訊，請見「中租人才招募網」https://www.hr5871.chailease.com.tw/chailease.html

提供國內百業龍頭-營建產業之企業客製化的財務規劃，提供不同規模企業營運所需資金的解決方案，是您在職涯發展最專業的投資。 在這份工作中，您需要從事： 1. 企業客戶名單蒐集 2. 電話推廣有潛力客戶 3. 拜訪客戶，確認其需求 4. 提出客製化解決方案 5. 業審溝通共同評估風險與達成業績目標 6. 客戶透過中租的協助實現其願景 7. 維繫客戶關係，並在下次服務時提供更高的附加價值 若您希望…歡迎投遞本職缺! -追求薪資獎金快速成長/升遷管道透明暢通 -獲得業務開發/財務管理/產業分析/風險控管的能力 -接受國際認證的員工培訓及輔導員一對一的指導 -擁有派外發展的舞台 -成為企業主信賴的財務顧問 更多資訊，請見「中租人才招募網」https://www.hr5871.chailease.com.tw/chailease.html