客戶成功經理 Customer Success Manager（金融產業）

▎作為客戶成功經理 (Customer Success Manager) 您將與金融機構（如銀行、壽險、產險、證券等）合作，協助導入 MarTech 與 AI SaaS 解決方案，推動數位轉型、精準會員經營及強化顧客體驗。在高度法遵與資訊安全要求下，協助客戶整合系統、落地應用，實現數據驅動的商業成長。 ▎公司主要服務產品：https://www.bebit-tech.com/omnisegment OmniSegment 是一個結合 CDP、MA 與 BI 的 Martech 服務，我們希望透過這個工具解決目前市場上的行銷痛點，提升行銷人員工作效率、降低營運成本、增加廣告投資報酬率等，進一步協助品牌成功數位轉型。 ▎職務內容 1. 導入專案規劃管理與客戶協作 a. 與金融客戶的業務、IT 與合規部門合作，了解業務目標、法遵限制與使用情境，並釐清實際需求與痛點，作為專案規劃依據 b. 訂定專案導入計畫與里程碑，負責專案時程、資源協調與進度管理，確保導入流程合乎內部控管與稽核機制 c. 定期召開專案管理會議與進度檢討，確保所有利害關係人資訊同步，並及時處理專案風險與變更 d. 撰寫並管理各階段的專案文件與交付成果（如會議紀錄、進度報告、需求文件、RFP 技術說明、驗收資料等），確保專案過程具文件依據並符合客戶內控流程 2. 系統整合測試、教育訓練與上線輔導 a. 依據客戶的技術架構，與內部產品與 IT 團隊緊密合作，協助完成 SaaS 與金融業常見系統的資料串接與整合測試，確保系統整合順利並符合客戶需求 b. 評估客戶導入過程中可能涉及的法遵、個資保護與資訊安全要求，提出因應策略或內部對應建議 c. 上線前提供全方位輔導與實地支援，協助客戶解決系統操作或數據串接等實務問題，確保上線順利 3. 客戶成功與售後支援 a. 提供持續性的使用指導與問題排解，協助客戶解決在日常操作中的系統疑問 b. 協助處理客戶反饋與改善意見，與內部產品團隊合作，推動產品功能優化 4. 產品文件與知識內容建立 a. 撰寫產品操作手冊、系統流程指引、常見問題（FAQ）及解決方案，讓客戶能快速自助查找資訊 b. 定期更新教學文件與知識庫，提升內部團隊與客戶的使用經驗 5. Pre-Sale 技術支援與解決方案諮詢 a. 協同業務團隊參與金融產業潛在客戶的前期簡報與需求訪談，協助分析複雜導入情境的可行性 b. 針對客戶提出的系統串接、資料整合或客製化開發需求，提供專業可行性分析與技術建議 c. 梳理客戶需求與預期成果，協助規劃初步技術解決方案，協助客戶評估導入效益與風險 d. 在招標或提案過程中，擔任顧問角色協助撰寫技術說明文件、Demo 展示流程與客製化建議書 e. 作為業務與技術團隊的橋樑，協助雙方有效溝通，提升客戶信任度，促進合作機會的成功轉化 ▎必備條件 1. 技能需求 a. 優秀的邏輯思考與問題解決能力，能快速掌握客戶需求，提出實務解決方案 b. 出色的溝通與協調能力，能跨部門合作，推動專案高效執行 c. 主動積極，具備高度自我驅動力與團隊合作精神，樂於追求客戶成功與持續成長 2. 經驗背景 a. 具備簡報與提案能力，能有效表達技術解決方案與整合計劃 b. 曾與跨部門（如 IT、行銷、業務）密切合作，具實際協作經驗 c. 熟悉大型企業（特別是金融機構）的組織運作與採購流程 d. 具備金融、保險、或金融科技（FinTech）相關工作經驗者 ▎加分條件 1. 熟悉金融相關系統，且具 SaaS、MarTech 或 B2B 解決方案的專案管理、系統導入或流程優化經驗 2. 了解 API 與系統架構，可與 IT 團隊溝通技術細節並提出可行方案 3. 理解資訊安全、個資保護及法遵框架（如 ISO27001、GDPR、金管會規範） 4. 具備流利的中文或英文溝通能力，能自信應對跨國溝通需求 ▎團隊文化 1. 我們重視誠信與同理（Integrity & Empathy），以信任與同理心與客戶、團隊建立良好合作關係 2. 擁有成長型思維（Growth Mindset），鼓勵挑戰、持續學習與自我提升 3. 強調團隊精神（Team Spirit），重視透明溝通與跨部門合作，共同追求卓越成果