美好證券_線上財務顧問 Online Financial Consultant

【職務概述】 人們在生活與事業上，面對許多財務的挑戰，他們透過線上與線下途徑來到美好金融，尋找適合他們的金融產品、解決方案與專業建議。目光遠大的人們，甚至更進一步尋求能對他忠誠的財務專家成為長期夥伴，協助他們實現人生各階段的目標。你喜歡幫助他人的感覺嗎？你對於學習並分享金融與產品知識會感到興奮嗎？我們正在尋找會因為每天幫助人們與美好金融建立長期信賴關係而感到滿足的夥伴。 美好金融是一家與眾不同的金融機構，專注於提供令人讚嘆的客戶體驗。無論面對新客戶或長期忠實客戶，我們善用專業，在乎客戶的需求與感受，陪伴客戶實現人生各階段的目標。身為線上分公司的財務顧問，沒有什麼事比賦能客戶創造美好的生活更令你激動不已。你將透過數據洞察了解客戶的輪廓與需求，並在各團隊的支持下，將客戶需求與適當的金融產品、解決方案、金融知識或顧問服務相匹配，並善用線上工具服務數百、數千甚至數萬名客戶。與你一起工作的同伴也都是知識淵博的專家，他們渴望分享自己的知識，也渴望從你身上學習更多。你將透過有意義的互動，針對客戶需求提供解決方案，憑藉對金融知識、美好金融產品與服務的深刻理解，幫助客戶與社群成就美好的生活。 【職務描述】 身為財務顧問，你具備足夠的專業，針對客戶與社群的需求，提供最適配的解決方案，與客戶維繫長期的信賴關係。 1. 透過數據或聆聽探知客戶需求，深入了解客戶的理財目標、財務情況、投資經驗、風險承擔能力，為客戶提供適配的美好金融產品、解決方案、金融知識或顧問服務。 2. 必須保持高度的好奇心，隨時關注世界經濟情勢、全球金融市場動態、金融產品發展與各種相關新聞，找出客戶感興趣的關鍵字，並應用於與客戶的互動。 3. 負責各種客戶分群經營任務，以線上途徑接觸，後續跟進，提供適配服務，讓客戶感受到美好金融的專業、在乎與陪伴，但不會過分打擾。 4. 在團隊裡扮演金融產品與市場客戶專家的角色，在關鍵場合與同伴一起服務客戶，支持團隊的成長，共同為客戶創造美好的體驗。 5. 以身為美好金融與客戶互動的代表感到驕傲，幫助客戶實現美好的生活，並致力於維繫客戶與美好金融的終生夥伴關係。你將接受一系列的培訓以取得成功，你的成功將會通過個人、團隊以及整體線上分公司績效評估。 【職務要求】 職能： ・具備良好的溝通技巧，並熟悉使用各種通訊工具幫助溝通。不論是圖文形式（簡訊、E-mail、LINE）或語音形式（電話、視訊），都能以符合該平台用戶特性的有效方式溝通。 ・能在任何環境下提供出色的客戶體驗，透過不斷與客戶互動的過程中砥礪自己，激發出更多潛力。 ・經過培訓後，能在與客戶的互動中探知客戶更多、更深層的需求，進而提供最適切的解決方案。 ・能快速學習新知識或各種工具軟體（例如：CRM系統、線上簡報工具Slido等），並活用於服務客戶。 知識： ・具備專業程度的金融知識（相關科系畢業）或本身具備投資理財經驗者為佳；到職半年內，必須取得相關證照。 ・對於國際趨勢、商業發展、金融市場、商品、科技感興趣，有追蹤財經新聞的習慣。 經驗： ・曾任銀行理財專員、證券營業員、輔助銷售顧問等職位者，優先列入考量。 ・曾任數位社群編輯、線上客戶服務人員、空中理財規劃師等職位者，優先列入考量。 人格特質： ・熱情、外向，喜歡與人交流 ・樂於分享，能在成就他人中得到滿足 ・熱衷學習，能適應快速變化的環境與模糊性