ARM - 數位理財客戶關係經理 (新竹苗栗地區分行)

透過分行行銷、電話行銷、高品質客戶服務之提供，增加獲得銷售之機會而達到業績目標。遵守穩健的銷售流程、嚴格的服務準則、本地管理規定。主動開發新業務，鞏固現有客戶關係。 負責深耕既有優先理財暨優逸理財客戶，分析客戶現況及需求，進而瞭解並提供客戶最適切的服務及產品以滿足客戶期待，且持續提供客戶最優質服務以維持客戶關係 KEY RESPONSIBILITIES • 負責優先理財PB暨優逸理財PE理財客戶之拓展、滲透及客戶服務。 • 提供專業財務分析及理財商品銷售，以達到客戶財務需求及資產配置目的。 • 提供市場資訊及國內外金融商品趨勢分析之服務，以便與客戶建立良好互動關係。 • 與業務經理/主管討論每月業績達成行動計畫與目標，以達到部門所預定之新客戶開發及各項業績目標。 • 開發有潛力之客戶，及維持良好關係。 • 協助設立客戶資料庫以支援客戶關係建立及交叉行銷之目的。 • 由客戶反應提供作業流程及商品改善建議，確保持續性地提高服務等級及效率。 • 遵循所有防治洗錢程序之規定以及向洗錢防治主管、直屬主管報告任何可疑之舉動。 • 優先理財暨優逸理財客戶數位理財服務與客戶專屬權益諮詢 • 深耕既有優先理財暨優逸理財客戶, 提供客戶的最適切的存款/理財服務及產品，同時創造其他跨售機會，達成各項績效指標 (績效指標：例如將既有優逸理財客戶升等為優先理財客戶) • 優先理財新客戶開發 (線上申請數位帳戶客戶名單供開發) • 遵循組織的業務擴展計劃及策略