磐石兩岸諮詢顧問股份有限公司

磐石兩岸諮詢顧問公司隸屬於磐石集團，作為亞洲領先的專業理財諮詢平台，旗下涵蓋臺灣的磐石保經、台大保經、皇信保經，以及中國大陸的上海磐石保代與方勝磐石。我們專注於招募並培育獨立理財顧問（IFA），以客戶利益為核心，突破傳統理財模式，提供專業中立的財務規劃服務，幫助客戶實現穩健財務目標與人生願景。 為實現這一目標，我們與周行一教授攜手合作，導入其開發的「行珩全人均衡系統」，一套結合科學方法與專業分析的市場先進工具。該系統協助顧問精準分析客戶需求，制定個性化的資產配置方案，全面平衡收入、支出、資產負債及風險報酬，為客戶提供穩健、可行的財務解決方案。 而為支持IFA顧問的專業發展，我們提供行珩全人均衡系統專業課程，分為基礎班、中階班與高階班，此部分由實務專家 吳忠明 營運長規劃設計，將「行珩全人均衡系統」的理論與實務相結合，幫助學員循序漸進地提升專業技能，打造卓越的理財規劃能力，以培育更加優秀的IFA人才，引領全新型態的人生理財規劃模式發展。 我們不以商品銷售為導向，而是專注於客戶利益，幫助他們實現人生的理財目標。憑藉專業與誠信，我們贏得了廣泛的信賴與好評。選擇磐石，您將獲得以專業、中立客觀為核心的理財規劃服務，我們致力於幫助您實現理財目標，開創穩健而富足的未來。