公司介紹
產業描述
金融投資理財顧問平台 : 1.製作家庭理財規劃報告 2.資產配置與投資管理
電話
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員工人數
10人
地址
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鉅鵬投資理財顧問: 主要提供個人金融財務規劃與資金投資管理之相關業務； 1.家庭理財投資方面，從基本的風險管理、財務規劃、投資管理。 2.高資產客戶方面，從資產保全、稅務規劃到財富移轉，做好完善規劃。
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主要商品 / 服務項目
專業理財顧問 : 在術業專攻的時代，引領台灣理財投資走向專業化，拓善利用每一個環節，運用專業知識以及客戶需求導向原則，打造出顧客利益優先至上的執業理念，讓專業理財顧問成為受眾人肯定與推崇的行業，提升互動達成雙贏局面，足以媲美醫師、律師、會計師…等頂尖專業行業。 企業經營顧問 : 提供企業法人、高資產客戶專業化的稅務、法務、財務的顧問諮詢與執行服務，雙方同時建立良好信譽與口碑。提供客戶客製化的租稅規劃方案，以合法、有效、節省成本的方式，用專業、誠心、誠懇的接案模式，協助客戶將資產順利移轉給下一代，進而贏得客戶的肯定與信賴。
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福利制度
◆ 請 / 休假制度 1.週休二日 2.年度旅遊 3.單位聚餐 4.尾牙/春酒 5.教育訓練 (在職教育訓練 / 金融專題講座） 6.透明且完善的晉升制度
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